Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет, проведенных в Византии, возвращается на родину. Он грезит о том, чтобы править в своей Суздальской земле и возвысить ее, сделав новым цветущим центром всей Русской земли. Но его отец, властный и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов, что вынуждает наследника великокняжеского престола пойти на мятеж и провозгласить себя самостоятельным государем.
Первоначально все его начинания стремительно претворяются в жизнь: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и даже целые новые города, укрепляется православная вера, а торговля достигает расцвета. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей приобретает и могущественных недругов. Они начинают плести вокруг него густую сеть предательства, тайных заговоров и интриг.