В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, имеющих признаки ритуалов. Дело не двигается с мертвой точки, и среди жителей крепнет убеждение, что виной всему — местная русалка, чьи легенды передаются из поколения в поколение. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям, Юрия Бахтина. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере погружения в материалы все сильнее колеблется в своей уверенности.
Параллельно с работой Бахтину приходится разбираться с личными трудностями. Выясняется, что много лет назад он сам жил в этом городе, где у него остались старые товарищи и бывшая супруга. Круг подозреваемых в деле постоянно расширяется, и в него попадают люди, близкие Юрию. Преодолевая противоречия между долгом и личными связями, а также противодействие со стороны скрытого врага, Бахтин постепенно приближается к разгадке.
