Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Сёстры Аннушки и её мачеха, словно по волшебству, также оказались при царском дворе. Однако вместо благодарности они, движимые завистью и жаждой власти, затевают коварный заговор.
В отсутствие царя злобные родственницы подменяют донесение, очерняя в глазах Салтана молодую мать и её младенца. Разгневанный правитель приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с ребёнком заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
